پس از دو سال ترک درمان، سزار اکنون در کارخانه کوچکی برای بادکنک در حومه بوینس آیرس کار میکند. پدر همسر سابقش او را وادار میکند از فرزند جوان جداشدهاش که مادرش در حادثهای درگذشته است نگهداری کند. اما سزار نقشه دارد که الفونسو را به فرزندی ناپدید کند.
