دلقک‌خوان جری مورگان در یک رابطه عاشقانه دیگر شکست خورده است. دلیل این امر: وقتی رابطه به نقطه‌ای می‌رسد که زمان بحث درباره ازدواج است، دو عروسک او بدجنس و حسود می‌شوند. سازنده عروسک مورگان، پاپینک، عضو یک حلقه جاسوسی است که طرح‌های محرمانه هواپیمای فوق‌محرمانه لافایت را دزدیده است. از آنجا که مورگان همان شب به زوریخ می‌رود، تصمیم می‌گیرد طرح محرمانه را در سر عروسک‌ها پنهان کند.