در یک روستای کولی، پدران کندلا و خوزه فرزندانشان را به یکدیگر وعده می‌دهند. سال‌ها بعد، خوزه که خیانتکار است با کندلا ازدواج می‌کند اما در حین دفاع از معشوقه‌اش، لوسیا، در یک درگیری به طرز وحشیانه‌ای کشته می‌شود. کارملو که از کودکی به کندلا عشق می‌ورزد، در حین کمک به خوزه دستگیر و به ناحق به زندان می‌افتد. چهار سال بعد او آزاد می‌شود و عشقش را به کندلا اعلام می‌کند. با این حال، زن به خاطر عشق جادو شده‌اش نفرین شده و هر شب به جایی که خوزه کشته شده می‌رود تا با روح او برقصید.