زندگی آنری دو تولوز لوترک، نقاش مشهور فرانسوی که در اواخر قرن نوزدهم در زندگی فرهنگی مونمارتر پاریس زندگی، لذت و عشق ورزید. او از شرایط بهداشتی مادرزادی رنج می‌برد که به طور سنتی به زناشویی خویشاوندی نسبت داده می‌شود. سبک زندگی و آثار او گواهی بر سبک زندگی بوهمی پاریس در اواخر قرن نوزدهم است، زیرا او مأموریت داشت تا مجموعه‌ای از پوسترها را برای افتتاح کابرۀ مولن روژ تولید کند. به عنوان یک الکلی، او به آب‌جو وابسته بود. این فیلم به رابطه عاشقانه او با نقاش فرانسوی سوزان والادون می‌پردازد.