ماناساروار

جرج نایر، کارشناس کارایی مستقر در کرالا، به پونه سفر می‌کند تا گزارشی درباره کاهش نیرو ارائه دهد. او با معاون رئیس شرکت، مالاتی چاندران، ملاقات می‌کند و باید برنامه‌ای برای اخراج تعدادی از کارمندان تهیه کند. هر دو زمان زیادی را با هم می‌گذرانند و مالاتی اعتراف می‌کند که با مردی دیگر از کرالا مکاتبات ازدواجی داشته است، در حالی که جرج درباره خانواده‌اش، مادر هندو و پدر مسیحی‌اش و برادر بزرگترش که دو ماه است گم شده، صحبت می‌کند. هیچ‌کدام از آنها نمی‌دانند که برادر جرج و مردی که مالاتی به او اشاره می‌کند، یک نفر هستند. آیا آنها متوجه مکان او خواهند شد؟