دو رویداد برابر شگقت‌انگیز در ماه ژوئیه سال ۱۹۶۸ در ماجرکا رخ می‌دهند: جیمی هندریکس در دیسکو سارجنت پپرز اجرا می‌کند و پابلُو، نوجوان شانزده ساله، تجربه مراسمی اجباری از گذر که در آن بی‌گناهی خود را از دست می‌دهد تا به مردی کوچک تبدیل شود