فیلمسازان بلندپرواز، جیوان و شیلا در یک جشنواره بین‌المللی فیلم با هم آشنا می‌شوند و به سرعت جذب یکدیگر می‌گردند. آنان روزهای جشنواره را با هم سپری می‌کنند و هر دو مجذوب فیلمی فلسطینی به نام آزَگ می‌شوند که داستان جوانی از غزه را روایت می‌کند که با یک روزنامه‌نگار اسرائیلی آشنا شده و دوستی صمیمانه‌ای با او برقرار می‌کند. در همین حال، جیوان از رویای سینمایی خود به نام پانچامی می‌گوید که مبارزات سخت یک دختر هندی در اوایل قرن بیستم برای دستیابی به تحصیلات را در برابر مبارزات طبقاتی روایت می‌کند. پانچامی و آزَگ به شیوه‌هایی مرموز شروع به تأثیرگذاری بر آنان می‌کنند و تشابهات بسیاری را آشکار می‌سازند، در حالی که آنان قدم می‌زنند، گفتگو می‌کنند و آرام آرام عاشق هم می‌شوند.