خط داستانی
الی در شهری دور زندگی می کند. روزی، ساحره شرور تینا رابه به وجود آورد تا توفانی را برانگیزد که الی و سگش توتوشکا را به کشور کوتوله ها ببرد. برای بازگشت به خانه، الی و دوستانش – مردکاجی، انسان گداخته و شیر ترسو – از جاده سنگفرش زرد به شهر نگین سفر می کنند تا به جادوگری که آرزوهایشان را برآورده می کند برسند. این فیلم، بخش اول دو قسمتی است.
