در دهه ۱۹۲۰ در تیانجین، شمال چین، داستان رقابت بین پسر یک استاد هنرهای رزمی و با استعدادترین شاگرد او روایت می‌شود. وقتی استاد پیر می‌میرد، این دو برای تصاحب آکادمی برجسته هنرهای رزمی او به رقابت می‌پردازند. اما به جای پیروی از قاعده حل اختلافات در پشت درهای بسته، مبارزه خود را به خیابان می‌برند.