خط داستانی
در تئاتر دهکدهٔ کوچک، تمرینها برای نمایشی بر پایهٔ اپرا پاجیاکی ادامه دارد. ارکستر وجود ندارد، فقط پیانو و آوازخوانان. در میان تعدادی از تماشاگران، مادر خواننده، خانمی ثروتمند و حامی پروژه، خواهری و تعدادی دیگر حضور دارند. در یک ضیافت در خانهٔ این خانم، جلسهٔ هیپنوتیزم انجام میشود که در آن کینه و درد از برادر و خواهر نسبت به مادرشان و ناتوانیشان در غلبه بر آنها آشکار میشود.