خط داستانی
در سال هزار و نهصد و eighty-three، در یک صومعه بودایی تبتی، توماس اندرسون با پسر ۱۲ ساله ماساچوستزاد و فرایند پیشینِ ارتدکشن «تولوک» یعنی اوسین مکلور درباره زندگی و عقاید دینی او مصاحبه میکند و تقریباً یک دهه بعد نیز دوباره این گفتگو را تکرار میکند.