کره باستان، قرن 17. در حالی که پادشاه پارانوئید لی جو از سلسله جوسون، که وامدار سلسله چینگ است، خود را محاصره شده توسط توطئه‌گران و شورشیان احساس می‌کند، یک شر تاریک از اعماق یک کشتی تجاری ظهور می‌کند و شاهزاده تبعیدی لی چونگ به دربار سلطنتی بازمی‌گردد، غافل از اینکه او باید رهبری کند تا معدود افرادی که قادر به شکست دادن انسان‌های جاه‌طلب و هیولاهای خونین هستند که تهدید به نابودی پادشاهی می‌کنند.